Il est donc possible que les projets soient compétitifs pour les approvisionnements bruts et les marchés régionaux.
Kampala, Ouganda L’Afrique de l’Est s’oriente vers une nouvelle ère dans le raffinage du pétrole, avec des projets importants prévus au Kenya et en Ouganda et un autre proposé en Tanzanie alors que les gouvernements cherchent à réduire la dépendance de la région à l’égard des produits pétroliers importés.
Le dernier développement est la raffinerie de Dangote de 16 milliards de dollars américains prévue à Lamu sur la côte de l’océan Indien au Kenya, où la construction a été officiellement lancée le 30 septembre.
L’installation devrait traiter jusqu’à 700 000 barils de pétrole brut par jour et pourrait créer environ 60 000 emplois. Il devrait fournir du carburant au Kenya et à d’autres pays de la région.
Mais ce ne serait pas la première raffinerie du Kenya. Le pays exploitait auparavant l’usine Kenya Petroleum Refineries Limited à Changamwe, Mombasa, qui a été mise en service en 1963 et est devenue la principale raffinerie pétrolière du pays.
L’usine, autrefois détenue conjointement par le gouvernement kényan et des investisseurs étrangers, a cessé de raffiner le brut en 2013 après des années de difficultés financières et opérationnelles.
Depuis, il a été utilisé principalement comme installation de stockage du pétrole. Le projet Lamu marque donc un retour au raffinage à grande échelle au Kenya, bien qu’à une échelle beaucoup plus grande que l’ancienne installation de Mombasa.
Le projet est soutenu par l’industriel nigérian Aliko Dangote, dont l’entreprise exploite déjà une raffinerie de 650 000 barils par jour au Nigéria.
Le projet Lamu est présenté comme plus qu’un investissement kenyan. Afreximbank, qui a beaucoup investi dans des projets industriels africains, affirme que la raffinerie pourrait contribuer à renforcer la sécurité énergétique régionale et permettre à une plus grande partie de la valeur du brut africain de rester sur le continent.
En raffinant davantage de ce que nous produisons sur le continent, nous conservons une plus grande valeur de nos ressources naturelles, créons des emplois et renforçons les liens commerciaux entre les économies africaines, a déclaré George Elombi, président et président de la banque.
Une région avec plusieurs plans
La raffinerie du Kenya n’est pas le seul projet à prendre forme. L’Ouganda prévoit depuis longtemps une raffinerie de 60 000 barils par jour à Hoima, dans la région de l’Albertine productrice de pétrole.
Le gouvernement affirme que la raffinerie produira de l’essence, du diesel, du GPL, du kérosène et du carburéacteur, ainsi que des matières premières pour les industries pétrochimiques.
L’Ouganda se prépare également à commencer la production commerciale de pétrole. Son brut devrait être transporté par le gazoduc de pétrole brut de l’Afrique de l’Est jusqu’au port de Tanga, en Tanzanie.
Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré que le pays demeure déterminé à disposer de sa propre raffinerie, en faisant valoir qu’il desservira le marché intérieur et les régions voisines.
Le gouvernement a signé un accord avec Alpha MBM Investments, basé aux Émirats arabes unis, pour la raffinerie de Hoima, qui devrait être développé avec une capacité de 60 000 barils par jour. La décision finale d’investissement de l’Ouganda est toujours en cours d’élaboration.
La Tanzanie, quant à elle, envisage une raffinerie séparée à Tanga. L’Ouganda, la Tanzanie et le négociant en énergie Vitol ont signé en août un mémorandum d’accord portant sur un centre énergétique plus vaste à Tanga, y compris une raffinerie, des installations de stockage, des pipelines et d’autres infrastructures.
Selon les autorités pétrolières tanzaniennes, les travaux techniques sur la raffinerie proposée ont commencé, y compris les études de faisabilité et les travaux liés aux besoins en terres.
Le projet pourrait traiter du brut en provenance de l’Ouganda et d’autres producteurs de la région.
De l’exportation du brut au raffinage
Ces plans représentent un changement important dans la façon dont les pays d’Afrique de l’Est perçoivent leurs ressources pétrolières. Depuis des années, une grande partie de la demande de pétrole de la région a été satisfaite par l’importation de produits raffinés, en grande partie de l’extérieur de l’Afrique.
Cela laisse les pays exposés aux mouvements des prix mondiaux du pétrole, aux perturbations du transport maritime et aux événements géopolitiques loin de l’Afrique de l’Est.
La perturbation des grandes routes maritimes, notamment autour de la mer Rouge et de Bab el-Mandeb, a mis en évidence les risques associés aux longues chaînes d’approvisionnement.
Selon Afreximbank, l’augmentation de la capacité de raffinage pourrait aider les pays à conserver les devises, à raccourcir les chaînes d’approvisionnement et à accroître les échanges entre les économies africaines.
Son évaluation est que le raffinage du brut en Afrique permettrait également à une plus grande partie de l’activité économique liée au pétrole de rester sur le continent.
Cela comprend le raffinage, l’entreposage, le transport, l’ingénierie, la fabrication et la pétrochimie.
Mais l’émergence de plusieurs raffineries soulève également la question de savoir si la région peut tous les soutenir.
Concurrence ou complémentarité?
Les installations proposées diffèrent considérablement d’échelle. La raffinerie de Lamu aurait une capacité plus de 11 fois supérieure à celle de l’installation prévue par l’Ouganda.
La raffinerie proposée par la Tanzanie en est encore à un stade plus précoce et sa capacité finale et ses modalités de financement n’ont pas encore été établies.
Il est donc possible que les projets soient compétitifs pour l’approvisionnement en brut et les marchés régionaux. Mais les gouvernements les ont présentés comme potentiellement complémentaires. La position de l’Ouganda est qu’une raffinerie nationale garantirait une partie de son approvisionnement en carburant tout en permettant au pays de développer des industries pétrochimiques autour de ses propres ressources pétrolières.
Le projet Tanga, quant à lui, pourrait servir un marché régional plus large, en profitant de la position du port et de sa connexion à l’Ouganda par l’intermédiaire de l’oléoduc brut d’Afrique de l’Est.
La raffinerie de Lamu du Kenya aurait un marché beaucoup plus vaste et pourrait desservir les pays d’Afrique centrale et orientale.
Dangote a déclaré que l’installation Lamu est destinée à traiter du brut à partir de producteurs africains, y compris l’Ouganda, tout en fournissant des produits raffinés aux marchés régionaux.
L’un des plus grands défis sera de veiller à ce que les raffineries disposent de suffisamment de brut pour fonctionner efficacement.
L’Ouganda se dirige vers la production commerciale, alors que le Soudan du Sud est déjà producteur de pétrole. Le Kenya dispose de ressources pétrolières mais ne produit pas actuellement de pétrole brut à une échelle qui pourrait fournir une raffinerie de Lamu.
Le modèle de raffinage régional proposé dépend donc de l’infrastructure reliant les producteurs aux raffineries, puis reliant ces raffineries aux consommateurs.
Cela rend les pipelines, les terminaux de stockage, les ports et les routes presque aussi importants que les raffineries elles-mêmes.
Le brut ougandais traversera le pipeline de pétrole brut de l’Afrique de l’Est de 1 443 km jusqu’à Tanga, tandis que Lamu est en cours de développement dans le cadre du corridor de transport Port-Sud Soudan-Éthiopie de Lamu.
L’infrastructure pourrait éventuellement créer des routes concurrentes pour les produits bruts et raffinés dans toute la région.
Un test pour l’industrialisation africaine
Pour Afreximbank, l’importance des projets va au-delà du carburant. La banque affirme que l’Afrique doit s’éloigner de l’exportation des matières premières et de l’importation des produits finis.
Son soutien aux entreprises de Dangote est une illustration de cette approche. Depuis 2015, Afreximbank déclare avoir investi environ 15 milliards de dollars US dans le groupe Dangote, y compris le financement de la raffinerie nigériane de l’entreprise.
La banque a également mis en place un mécanisme renouvelable de 3 milliards de dollars US destiné à soutenir le commerce intra-africain du pétrole, aidant les acheteurs à se procurer des produits plus raffinés provenant des raffineries opérant sur le continent.
L’argument est qu’une plus grande industrie africaine de raffinage pourrait créer un marché dans lequel le pétrole brut est produit, traité, transporté et échangé sur le continent.
Pour l’Afrique de l’Est, cependant, le prochain défi consistera à s’assurer que l’infrastructure est économiquement viable.
Trois raffineries pourraient donner à la région une plus grande sécurité énergétique et créer de nouvelles chaînes d’approvisionnement industrielles.
Mais ils auront aussi besoin de ressources brutes, de capitaux, d’infrastructures fiables et de marchés suffisamment importants pour absorber leur production.
La course au renforcement des capacités de raffinage a donc commencé. La plus grande question est de savoir si l’Afrique de l’Est peut transformer ses ambitions de raffineries en un marché régional de l’énergie connecté.
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